Справка по SimplaCRM

SimplaCRM сложный программный комплекс, имеющий модули:

  • Управление проектами
  • Управление задачами
  • Финансы проекта
  • Договоры проекта
  • Счета проекта
  • Контакты
  • Заказы
  • Обращения через контактную форму
  • Разные группы пользователей – клиенты, сотрудники, менеджеры, администраторы

В разделе Справка описаны некоторые из возможностей CRM.

Файлы
Файлы
Работа с файлами в задачах, публикациях, контактах, счетах и договорах
Контакты
Контакты
Контакты в проекте могут быть как личные так и для всей команды
Отчеты
Отчеты
Отчеты о затраченном времени по задачам и выполненных задачах можно увидеть на странице отчета или скачать в форматах PDF или XLS
Финансы - работа с финансовыми операциями
Финансы - работа с финансовыми операциями
Учет движения финансовых операций по проекту, договорам проекта и подотчетным лицам
Публикации проекта
Публикации проекта
Публикации позволяют создавать темы для обсуждений в команде, инструкции или другую полезную информацию по проекту
Выставление счетов по проекту
Выставление счетов по проекту
Счета проекта выставляются с привязкой к договору и имеют статус оплачен или нет. На каждый активный счет формируется ссылка
Добавление задач в проект
Добавление задач в проект
Добавляя задачу можно выбрать исполнителя, добавить файлы, описание, сроки, а также уведомить исполнителя и менеджеров проекта
Создание проекта и команды проекта
Создание проекта и команды проекта
При создании проекта можно сформировать команду менеджеров, исполнителей, а также подключить клиента
Права доступа
Права доступа
Выбирая роль пользователя администратор задает его права в проектах - сотрудник, менеджер, клиент.